Уоррен баффет

2017

Продажа акций IBM

4 мая 2017 года стало известно о продаже Уорреном Баффетом трети принадлежащих ему акций IBM. Об этом миллиардер рассказал в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, IBM является большой и сильной компанией, но у нее есть и крупные конкуренты. Кого именно имел в виду бизнесмен, он не уточнил.

До продажи акций IBM, о которой Баффет рассказал в мае 2017 года, у него было около 81 млн ценных бумаг компании. После сделки осталось более 50 млн.

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway, принадлежащая Уоррену Баффету, начала скупать акции IBM в 2011 году и за короткое время стала крупнейшим акционером ИТ-гиганта. Суммарный объем инвестиций оценивается в $13 млрд.

Как отмечает информационное агентство Bloomberg, в 2016 году котировки IBM подскочили на 21% после трех лет спада, однако ценные бумаги компании по-прежнему торгуются более чем на 25% ниже самых высоких за 10 лет отметок, зафиксированных в 2013 году. Динамика роста стоимости акций IBM ниже, чем у конкурентов, а также всего индекса S&P 500, к которому относится IBM. С начала 2017 года по 4 мая акции корпорации подешевели на 7%.

В начале мая 2017 года международное рейтинговое агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг IBM с A1 до Aa3. Свое решение эксперты объяснили проблемами, с которыми сталкивается компания на пути превращения в поставщика облачных услуг. В первом квартале 2017 года прибыль и выручка IBM оказались ниже ожиданий Уолл-стрит, в случае с продажами это произошло впервые за год.

Сокращение доли в IBM на треть

Принадлежащая Уоррену Баффетту (Warren Buffett) корпорация Berkshire Hathaway продала еще одну крупную часть акций IBM Corp, сократив свою долю почти на треть (32%): с 54,1 млн акций стоимостью $8,32 млрд до 37 млн акций на $5,37 млрд. Об этом 15 ноября 2017 года сообщило информационное агентство Reuters.

Уоррен Баффетт продал акции IBM на $3 млрд

В 2011 году Уоррен Баффетт вложил более $10 млрд в компанию IBM, сделав ее одной из крупнейших в своем инвестиционном портфеле. Тогда этот шаг казался для многих весьма неожиданным, учитывая сопротивление 87-летнего Баффетта инвестированию в технологические компании и бизнес, которые ему было сложнее понять. Тем не менее, миллиардер защищал свой выбор в течение нескольких лет, поскольку IBM боролась с падением продаж и снижением котировок, которые сократились на 54% к середине ноября 2017 года с конца 2016-го, когда Berkshire владела примерно 81 млн акций стоимостью $13,8 млрд.

В мае 2017 Баффетт заявил, что он намерен продавать акции IBM, поскольку больше не ценит «голубого гиганта» так же высоко, как и в 2011 году, когда начинал инвестировать в ИТ-компанию. Весной 2013 года акции IBM торговались на отметке около $215, а 14 ноября 2017-го они закрылись на уровне всего $149, упав более чем на 30%, поскольку в бизнесе облачных технологий компания встретила жесткую конкуренцию в лице Microsoft и Amazon, отмечает Reuters.

Еще одни крупные инвестиции Berkshire Hathaway связаны с Apple. Приобретение акций компании было инициировано одним из заместителей Баффетта в 2016 году. С тех пор миллиардер присоединился к хедж-фондам, включая Coatue Management, которые наращивали свои доли в акционерном капитале Apple (около 3% находящихся в обращении акций). К середине ноября 2017 года инвестиции Berkshire в Apple выросли примерно на 4 млн акций — до 134,1 млн акций стоимостью $20,7 млрд.

Кто такой Уоррен Баффет?

Ровно 90 лет назад, 30.08.1930, на свет появился человек, который сегодня считается одним из самых богатых в мире. Родился Уоррен Баффет в Омахе (штат Небраска), городке, который и сейчас является небольшим, с населением не более полумиллиона. Его отец достаточно долго работал брокером по ценным бумагам, занимался инвестированием. Но все время мечтал стать политиком.

Ему это удалось, он стал конгрессменом США. Не подозревая о том, что фамилию прославит его сын Уоррен Баффет – инвестирование для которого стало не столько способом наращивания капитала, а образом жизни. Инструментом, позволяющим заниматься благотворительностью в невиданных масштабах.

Гений инвестирования на фондовом рынке:

• пообещал пожертвовать 99 % своего состояния (на данный момент отдал 41 миллиард $);
• в 2010 году вместе с Биллом Гейтсом запустил программу Giving Pledge, обратившись к миллиардерам с призывом взять на себя обязательство пожертвовать половину состояния на благотворительные цели.

Возможно, что не только «хорошая наследственность» оказала решающее влияние на формирование дисциплинированного и осторожного инвестора. Судьба свела Уоррена Баффета с Бенджамином Грэмом, называемого еще «отцом фундаментального анализа ценных бумаг»

Грэм написал такие великие книги, как «Анализ ценных бумаг» (Security Analysis) и «Разумный инвестор» (The Intelligent Investor). Список лучших книг по инвестированию.

По словам студентов, после его лекций можно было идти на биржу и смело покупать те ценные бумаги, инвестиции в которые он рекомендовал.

Первые успехи Баффета

Главным принципом работы Уоррена Баффета является вкладывание денег в акции лишь тех фирм, которые хорошо управляются. В отличие от другого знаменитого инвестора, Джорджа Сороса, Баффет не интересовался краткосрочными спекуляциями.

Он вкладывал деньги только в те компании, которые, по его мнению, останутся на рынке еще очень и очень долго.

Такая нехитрая стратегия приносила и приносит до сих пор удивительные плоды. За пять лет существования компании Баффета, акции, находившиеся во владении фирмы, выросли на 251%, в то время как индекс «Доу-Джонса» (самый известный фондовый индекс рассчитывается на основе цен акций 30 крупнейших компаний США, взятых по ведущим отраслям промышленности) поднялся всего на 74%. Еще через пять лет акции Баффета стоили уже на 1156% дороже, «Доу-Джонс» за это время смог подрасти лишь на 122%.

Покупка The Berkshire Hathaway

Это был первый крупный успех Баффета. Стартовая площадка для второго, куда более масштабного, была заложена в 1969 году, когда стоимость Buffett Associates достигла 102 млн долларов. Баффет неожиданно распустил фонд и продал все его активы, зато приобрел небольшую текстильную компанию The Berkshire Hathaway (ВН), находившуюся в то время в глубоком кризисе.

Ее акции продавались по 8 долларов за штуку, тогда как стоимость чистых активов позволяла продавать их и по 20 долларов. Оценить это смог только Баффет, который за три года выкупил половину ВН. Однако вопреки ожиданиям остальных акционеров он не стал развивать текстильное производство, а все доходы компании направлял на покупку ценных бумаг.

Как раз в это время американские страховые компании получили от законодателей огромные налоговые льготы. Быстро оценив будущую доходность этого бизнеса, Баффет постепенно приобрел в собственность пять крупнейших страховых фирм Америки и попал в точку.

«Наша основная деятельность – страхование»

В то время страховые компании лучше инвестировались, чем другие. Страховые взносы – это оплаты вперед, а значит, обеспечивался приток наличности для дальнейшего создания различных фондов. Механизм сработал, и это оказалось самой большой новостью после обморочного состояния страны с 1930 года.

Баффет же не успокаивался и всегда находился в поисках других ценностей, продолжая делать покупки, заполняя свой портфель акциями твердых компаний, которые поднимались в стоимости, стоило только восстановить их опору. В результате, когда ему едва перевалило за сорок, он стал владельцем 28-миллиардного состояния.

В выборе объектов для инвестиций Уоррен Баффет придерживается исключительно фундаментального анализа, он выбирает акции по финансовым и производственным показателям компаний. Он покупает не просто акции, а успешный бизнес, который стоит за этими ценными бумагами. При этом Баффет предпочитает те активы, которые, по его мнению, на момент покупки недооценены.

Объяснить, как Баффету удалось угадать в каждом конкретном случае, не может никто. Но главный принцип, который лежал в основе его успеха, известен – Баффет никогда не спекулировал акциями. Он, как выражаются аналитики, их «прочно инвестировал».

Книги о Уоррене Баффете

Открывая страницу про Уоррена в Википедии, можно прочесть не только интересные данные о нем, но и то, в каких книгах он и его правила играют ключевую роль. Эти книги рекомендую каждому, даже, если суммарный капитал для вложений у вас 100 долларов. Один из секретов, как добиться успеха — набираться опыта от других. Помогают в этом книги, тем более, что этот список легко найти в удобной форме — слушать аудиокниги можно везде: в дороге, готовя еду на кухне или занимаясь в спортзале.

«Письма Баффета: полный путеводитель» — Лаура Риттенхаус

В основу книги легли реальные письма-эссе, которые практически 50 лет Баффет пишет своим инвесторам. Он месяцами оттачивает и слог и излагает мысли достаточно нетипично и очень интересно. Автор — Лаура Риттенхаус возглавляет компанию Rittenhouse Rankings, опубликовала книгу в 2012 году. Прочитав работу, можно сформировать четкое руководство к действию.

«Уоррен Баффет. Лучший инвестор мира» — Элис Шрёдер

В книге Уоррен Баффет сам рассказывает, как достиг статуса лучшего инвестора мира. Работа автора — титаническая, удалось в 2010 году собрать рассказы на 800 страниц. В книге не только о деньгах и работе, но и о том, как проводит свободное время мультимиллионер. Интересный факт, что Элис Шредер лично попросил Баффет написать книгу о нем.

«Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов» — Роберт Хагстром

Эта одна из первых работ о инвестиционном гении, которая увидела мир в 2007 году. Эта книга об «орукуле из Омахи» и о конкретных инструментах, которые позволили получить ему прибыль. Формат — собранный список инвестиционных решений, которые позволили увеличить капитал с конца 90-х годов. Можно найти ответы на вопрос: какую роль в жизни финансового аналитика играет благотворительность? Книга лишний раз доказывает: несмотря на возраст, главный «инвестиционный гений мира» показывает: все реальное, главное: иметь яркую мотивацию.

«Правила инвестирования Уоррена Баффета» — Джереми Миллер

Фактически, это пошаговая инструкция, которая позволяет грамотно и с минимальными рисками вкладывать средства в разные проекты. Эта одна из последних работ, связанная с финансовым гуру, которая вышла в 2017 году. Со слов миллиардера, сложно предсказать поведение рынка, главное — набраться терпения в работе с ним. «Фишка» труда в том, что автор Джереми Миллер — не журналист или писатель, а инвестиционный аналитик. В основе книги лежит история с 1656-70 г, когда компания BPL была самой успешной за свою историю.

«Уоррен Баффет говорит» — Джанет Лоу

Это не просто книга, это сборник цитат. Читать достаточно легко, будто смотришь фильм. Уже с первых страниц видно, что у мультимиллиардера настроения оптимистические и достаточно легкие: как по отношению к жизни, так и по отношению к бизнесу. Не просто страницы с текстом — это кладезь знаний, как сколотить империю, при этом оставаться на волне позитива. А о том, как у Ричарда Брэнсона, еще одного миллиардера, с юмором читайте на gq-blog.com.

Мыслите перспективно.

Если вы планируете инвестировать в акции, не стоит делать свой выбор, исходя из нынешнего положения успешных компаний. Вместо этого проанализируйте, какие предприятия сумеют сохранить власть в будущем.

В своем интервью в 2018 году Баффетт сказал: «Никто не покупает фермы, основываясь на предположении о том, будет ли дождливым следующий год. Фермы покупают потому, что это может оказаться прибыльным вложением через 10-20 лет».

Баффетт оценивает инвестиционную привлекательность с точки зрения своей веры в то или иное дело. В 1972 году он вместе с партнером по бизнесу Чарли Мангером приобрел компанию See’s Candies, а в 1988 вложил свыше 1 миллиарда долларов в ценные бумаги Coca-Cola. Оба вложения оказались прибыльными инвестиционными проектами, проценты с которых он получает до сих пор.

В 1996 году Баффетт написал послание акционерам, в котором говорилось: «В вашем портфолио должны быть компании, чья суммарная прибыль и рыночная стоимость с годами только растут. А если вы не готовы владеть акциями 10 лет, то не стоит их покупать даже на 10 минут».

Руководство для будущих миллионеров

При этом герой нашей статьи всегда был готов поделиться своим опытом и знаниями с окружающими. Для этого написал две книги Уоррен Баффет. Они назывались «Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями» и «Назад в школу! Бесценные уроки великого бизнесмена и инвестора». Его биржевая стратегия и таланты инвестора интересовали многих, так что книги хорошо раскупались.

Самая известная книга, рассказывающих о секретах богатства магната, написана не самим Баффетом, а Джоном Грэшемом. Называется она «Правила богатства. Уоррен Баффет». В ней подробно рассказано, как инвестору удается удерживаться на плаву на протяжении такого длительного срока, несмотря на экономические кризисы, смену эпох.

Также большой популярностью пользуются книги о Баффете «Лучший инвестор мира» Элис Шредер и «Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов» Роберта Хагстрома.

6. Is it Cheap?

This is the kicker. Finding companies that meet the other five criteria is one thing, but determining whether they are undervalued is the most difficult part of value investing. And it’s Buffett’s most important skill.

To check this, an investor must determine a company’s intrinsic value by analyzing a number of business fundamentals including earnings, revenues, and assets. And a company’s intrinsic value is usually higher (and more complicated) than its liquidation value, which is what a company would be worth if it were broken up and sold today. The liquidation value doesn’t include intangibles such as the value of a brand name, which is not directly stated on the financial statements.

Once Buffett determines the intrinsic value of the company as a whole, he compares it to its current market capitalization—the current total worth or price. Sounds easy, doesn’t it? Well, Buffett’s success, however, depends on his unmatched skill in accurately determining this intrinsic value. While we can outline some of his criteria, we have no way of knowing exactly how he gained such precise mastery of calculating value.

4. Is the Company Public?

Buffett typically considers only companies that have been around for at least 10 years. As a result, most of the technology companies that have had their initial public offering (IPOs) in the past decade wouldn’t get on Buffett’s radar. He’s said he doesn’t understand the mechanics behind many of today’s technology companies, and only invests in a business that he fully understands. Value investing requires identifying companies that have stood the test of time, but are currently undervalued.

Never underestimate the value of historical performance. This demonstrates the company’s ability (or inability) to increase shareholder value. Do keep in mind, however, that a stock’s past performance does not guarantee future performance. The value investor’s job is to determine how well the company can perform as it did in the past. Determining this is inherently tricky. But evidently, Buffett is very good at it.

One important point to remember about public companies is that the Securities and Exchange Commission (SEC) requires that they file regular financial statements. These documents can help you analyze important company data—including current and past performance—so you can make important investment decisions.

Факты

Дом Баффетта в Омахе

• В 2008 году Уоррен Баффет возглавил список богатейших людей мира (по версии журнала Forbes).
• Основной капитал Баффетта составляет его пакет акций в Berkshire Hathaway.
• Питается он в сети быстрого питания, которая нравится ему настолько, что он её купил. Живёт Баффет в старом районе в центре Омахи в двухэтажном доме с пятью спальнями, купленном им ещё в 1957 году.
• Баффетт любит музицировать на укулеле и играть в бридж, в том числе с другим миллиардером и своим близким другом Биллом Гейтсом.
• Раз в год Баффетт завтракает с человеком, который выиграл это право на аукционе. В 2007 завтрак с Баффеттом обошёлся победителю в $600 000. В 2008 году, несмотря на кризис, сумма выросла до $2,11 млн. В 2009 году она составила $1,68 млн. В 2011 году сумма достигла отметки в $2,63 млн. В 2012 году был поставлен рекорд — сумма составила $3,5 млн. Собранные средства передаются на благотворительные цели.
• Раскрывая секрет долголетия, инвестор рассказывает, что он ежедневно выпивает по пять банок кока-колы — это позволяет ему оставаться энергичным и прекрасно себя чувствовать. При этом он уточняет, что выпивает три банки обычной кока-колы в течение рабочего дня, и ещё две банки напитка с вишнёвым вкусом вечером дома.
• Баффет вырос в пресвитерианской семье, но называет себя агностиком.
• В 2011 году в 25/26 сериях 7 сезона американского сериала Офис сыграл роль скупого кандидата на должность регионального менеджера в вымышленной компании Dunder Mifflin.
• Фонд Баффетта увеличил долю в Apple Inc. Согласно статистике, в четвёртом квартале пакет фонда в компании составил 57,4 млн акций или 4,5 %. Сокращение на 70 % коснулись бумаг Wal-Mart Stores Inc. В четвёртом квартале фонд снизил вложения в бумаги компании до 1,393 млн акций в сравнении с 13 млн акций в конце третьего квартала 2016 года.
• С 2011 года Баффет входит в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Forbes. В 2018 году он занимал 16-е место этого рейтинга.
• В списке миллиардеров Forbes в 2018 году Уоррен Баффет занял третье место. Размер его капитала составил 84 миллиарда долларов.
• Является противником биткойна. Описывает своё отношение к нему следующими словами: «Биткойн ничего не производит. Он не разговаривает с вами, он ничего не делает. Это словно какая-то морская ракушка, для меня это не инвестиции», «Смотрите, вот я отрываю пуговицу, и мы используем её как небольшой токен. Я предлагаю вам его за $1000 и надеюсь, что под конец дня он вырастет до $2000. Люди, конечно, будут создавать их (такие токены) в огромных количествах. Это инструмент для азартных игр, с ним связано много мошенничества, и люди теряли большие деньги»

Детство и юность

Уоррен Баффет родился в Омахе, штат Небраска, 31 августа 1930 года. Единственный сын из троих детей четы Баффет. Отец Говард Баффет – предприниматель и биржевой игрок, оставался примером для подражания и объектом обожания для сына. Помимо успехов в бизнесе, Баффет-старший строил политическую карьеру, побеждая на выборах в Конгресс.

Уоррен Баффет

Мальчик с раннего детства проявлял несвойственные возрасту математические таланты, с легкостью перемножая в уме сложные числа. Знакомые считали его вундеркиндом, а школьник оканчивал классную программу экстерном и проявлял чудеса зарабатывания денег.

Биография миллиардера со школьной скамьи связана с инвестированием, заработком и бизнесом. Как признается сам Уоррен, его привлекал процесс приумножения капитала. Он всегда знал, что станет владельцем миллиардов.

Уоррен Баффет в детстве

Первая прибыль получена мальчишкой в шесть лет. Купив в магазине деда упаковку из шести банок «Колы» за 25 центов, продал каждую по отдельности за 6, получив 5 центов чистой выручки.

Уоррен Баффет в молодости

Когда ценник вырос до $40, Баффет поспешил продать акции, заработав чистую прибыль в $5 (с учетом комиссии). А спустя еще некоторое время стоимость взлетела до $202 за ценную бумагу. Так начинающий инвестор усвоил первое правило – не торопиться и быть терпеливым.

Способы заработка подростка поражали разнообразием и стратегическим планированием. Устроившись в 13 лет подрабатывать разносчиком газет, Баффет пересмотрел маршрут доставки, что позволило улучшить путь и увеличить количество клиентов. Соответственно вырос и размер заработка.

Уоррен Баффет

В том же 13-летнем возрасте подросток подает первую налоговую декларацию, указав для вычета приобретенные на собственные деньги велосипед и часы.

Следующим делом стала установка игровых автоматов для «Пейнтбола» в парикмахерских. Уговорив приятеля на совместное сотрудничество, Баффет скупал вышедшие из строя автоматы, ремонтировал их и устанавливал в местах ожидания, таких как салоны красоты.

Билл Гейтс и Уоррен Баффет

Заработанные деньги откладывались и копились бережливым Уорреном. Вскоре сбережений хватило на покупку земельного участка, который предприниматель сдал в аренду фермерам, получив источник пассивного дохода.

Что касается учебы, то, окончив школу, молодой человек не горел желанием тратить время на дальнейшее образование. Тем более что к тому времени уже знал побольше некоторых преподавателей и самостоятельно зарабатывал. По настоянию родителей юноша все-таки поступил в Пенсильванский университет. К слову сказать, с 1942 года семья жила в Вашингтоне, чем Уоррен был недоволен. Он любил родной город.

Инвестор Уоррен Баффет

В конце концов, учеба в Пенсильвании не сложилась. Юноша бросил университет, перебрался обратно в Небраску и получил степень бакалавра в родном штате. После этого предпринял попытку поступить в Гарвард, но получил отказ из-за слишком юного возраста.

Это обернулось благосклонностью судьбы. Поступив в Колумбийский университет, начинающий бизнесмен попал под крыло Бенджамина Грэма – инвестора и финансиста. Преподаватель значительно повлиял на жизнь Баффета, научил молодого человека основным золотым правилам инвестора, привил любовь к бизнесу и долгосрочным вложениям.

Акции в крупнейших компаниях

Баффет всегда руководствуется принципу: вкладываться только в то, чем пользуется сам, что ему понятно. Именно поэтому он не вкладывает в биткоины, считая их искусственными активами. И бизнесмен очень долго не вкладывал в интернет-технологии, отрицал их необходимость, так как сам редко пользуется даже мобильным телефоном. Он только в 2016 году приобрёл акции Apple. Его высмеивали другие инвесторы, жадно скупая активы первых интернет-компаний. Но у Баффета, на этот счёт, есть коронная фраза: «Если вы такие умные, то почему я такой богатый?» Инвестор советует не смотреть на то, что делают другие, не поддаваться газетной шумихе и новостям. На бирже нужно руководить собой, своими чувствами. В книге «Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов», написанной Робертом Хагстромом о великом бизнесмене, автор цитирует героя и называет терпение и выдержку главными качествами для инвестора. А мне кажется, это правило применимо не только к финансистам.

Больше всего Уоррен вкладывается в производственные компании. Так, в разное время приобрёл акции Gillette, Cola Cola, Washington Post, Kia Motors, American Express, McDonald’s и даже трансконтинентальной железной дороги. Это те компании, на его взгляд, чьим продуктом человечество будет пользоваться и через 10 лет. И, благодаря такой позиции, выигрывает. Только цена акций Cola Cola, за время его владения ими, выросла в 10 раз.

Но это не значит, что бизнесмен совершал только выгодные инвестиции. В 2011 году он неудачно вложил 10 млрд долларов в компанию IBM. Впрочем, на сегодняшний момент, ему удалось почти избавиться от их акций.

Хочу также поделиться новостью об одном из последних приобретений предпринимателя. В 2015 году совместно с итальянским миллиардером Алессандро Прото он приобрёл остров Святого Фомы в Эгейском море. Они оба планируют вкладываться в недвижимость класса люкс на острове. Исходя из позиции миллиардера, очевидно, он полагает, что Греция будет пользоваться популярностью.

На чём Уоррен Баффетт сделал состояние

Уоррен Эдвард заработал баснословный капитал на инвестициях. В молодости его буквально заворожила книга профессионального игрока на финансовом рынке Бенджамина Грэма — «Умный инвестор». Баффетт не раз говорил, что эта книга и автор повлияли на его жизнь не меньше, чем родной отец и всегда рекомендовал эту книгу начинающим инвесторам.

Грэм в 1920-х годах был одним из первых приверженцев стоимостного инвестирования

Чтобы обучиться всем тонкостям торговли акциями, Уоррен поступает в высшую школу бизнеса при Колумбийском университете, где преподавал профессор Грэм. В классе было 20 учеников, многие из которых уже работали на Уолл-стрит. Тем не менее Грэм присудил высшую оценку именно Баффетту за его точный математический расчёт, умение анализировать ситуации и предугадывать поведение акций на бирже. За эти черты характера в деловом мире Баффетта называли провидцем и волшебником из Омахи.

Баффетт учился у своего наставника тщательно анализировать финансовую отчётность компаний, не обращая внимания на направление их деятельности, и на основе полученных сведений принимать решения о покупке или продаже акций

После обучения Уоррен охотно присоединился к брокерской компании своего отца — «Баффет-Фальк», а вскоре открыл собственное партнёрство — Buffet Partnership.Ltd, вложив в предприятие 100$. Через 5 лет на полученную в партнёрстве прибыль Баффетт купил контрольный пакет Dempster Mill Manufacturing Company, выпускающей сельхозтехнику, и начал скупать акции текстильной компании Berkshire Hathaway, которую к 1965 году уже контролировал.

Уоррен Баффетт начал собирать активы под сенью бывшей ткацкой фабрики Berkshire Hathaway

В 1969 Баффетт закрыл партнёрство, так как считал, что идёт не в ногу с текущим фондовым рынком. Злые языки тогда утверждали, что провидец из Омахи «сдулся» и его лучшие дни уже позади. Но «никогда не говори никогда». Как показало время — он только начинал.

«Беркшир Хазавей» оказалась сложной для управления, да и лёгкая промышленность Америки в то время находилась в затяжном кризисе. Оттого Баффетту пришлось постепенно расширять сферу своих интересов. В настоящее время Berkshire Hathaway является крупнейшим инвестиционным холдингом США со штаб-квартирой в Омахе (Небраска), куда входят:

• страховое агентство Geico, где одним из директоров был в своё время Бенджамин Грэм;
• знаменитая финансовая компания American Express;
• крупнейший производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company;
• финансовый конгломерат Bank of America;
• пионер в области персональной компьютерной техники Apple;
• торговая марка Duracell;
• компания Precision Castparts Corp, выпускающая авиационные двигатели;
• газета Washington Post;
• американские авиакомпании, железная дорога Burlington Northern Santa Fe и другие предприятия, акциями которых полностью или частично владеет Berkshire Hathaway.

В прошлом году, не уточнив, правда, размер вложенных инвестиций, Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, стоимость которых на тот момент достигла 1 трлн долларов.

Образование Уоррена Баффета

Распрощавшись с автоматами, Баффет отправляется в финансовую школу Пенсильванского университета. 17-летний Уоррен, прочитавший массу книг о бизнесе, и имеющий собственный предпринимательский опыт, слегка разочарован уровнем преподавания.

Но обучение продлилось недолго — парню было суждено вернуться в Небраску. После выхода отца из состава Конгресса в 1948 году, Баффет переводится в Университет Небраски-Линкольна. Закончив его в 1949 году, Уоррен получает степень бакалавра в области делового администрирования. Далее был Гарвард, обучение в котором не сложилось, а позже Школа бизнеса Колумбийского университета, где огромное впечатление на Уоррена производит преподаватель Бенджамин Грэм – профессиональный инвестор и экономист. По признанию самого Баффета, Грэм оказал наибольшее влияние на его жизнь после отца. Прочитав книгу экономиста «Интеллектуальный инвестор», призывавшую не следовать тенденциям Уолл Стрит, Баффет так воодушевился, что даже взял ее за основу построения дальнейшего бизнеса. Кроме того, Баффету по окончанию университета даже удалось поработать под руководством Грэма, что стало для него отличной школой и бизнеса, и жизни.

Бизнес

В 1956 году в родной Омахе Баффет создает первое собственное инвестиционное партнерство, добиваясь за пять лет роста стоимости акций на невероятные 251%. Тактика инвестора заключалась в тщательном анализе компаний, который не ограничивался только годовыми отчетами о прибыли. Миллионера интересовали биографии топ-менеджеров, история фирмы, перспективы развития.

Бизнесмен Уоррен Баффет

Стратегия и дальновидность предпринимателя привели к тому, что в 1965 году, предварительно распустив партнерство, инвестор приобретает текстильную компанию на грани разорения Berkshire Hathaway. Дальше происходит смена направления деятельности компании на страховые сделки и инвестиции. Сейчас организация по-прежнему остается основной для миллиардера.

Баффет придерживается правила о вкладывании капитала в простые и понятные сферы бизнеса. Часто приобретает пакеты акций тех компаний, продукцией которых сам предпочитает пользоваться. За время инвестиционной деятельности предпринимателем приобретены акции компаний «Кока-кола», «Вашингтон Пост», «Джилетт», «МакДоналдс».

Дом Уоррена Баффета

При этом «Оракул из Омахи», как прозвали Баффета в прессе, замечает, что прогнозировать биржевой рынок бессмысленно. Вложения достойны только те компании, которые останутся на рынке много лет. Знаменитая цитата Уоррена гласит:

Долгосрочное инвестирование со средним периодом вложений в 10 лет – отличительная особенность биржевой стратегии миллиардера. Терпение и выдержка стоят на первых строчках списка золотых правил инвестирования, разработанных Баффетом.

Интересно заметить, что долгое время IT-компании не заслуживали внимания Баффета. Скорее всего, причина этого кроется в консервативности миллиардера. Сам он неоднократно признавался, что вкладываться нужно в те отрасли, в которых что-то понимаешь. Только в 2011 году Уоррен приобрел пакет акций IBM.

Книги Уоррена Баффета

Стоит ли удивляться, что Уоррен Баффет, его таланты инвестора и биржевого стратега становились заманчивым сюжетом для написания книг. Секретами успеха и уроками инвестирования миллиардер делился с автором книги «Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов» Робертом Хагстромом, а также в первой авторизованной биографии «Уоррен Баффет. Лучший инвестор мира», написанной Элис Шредер.

Легендарный миллиардер появлялся и на экранах кино. О жизни инвестора снято немало документальных фильмов, среди последних — «Стать Уорреном Баффетом», вышедший в 2017 году.

История жизни

Уоррен родился в обеспеченной семье, его отцом был Говард Баффет, известный в 30-40 годах предприниматель и политик. Однако мальчик, бывший единственным сыном и наследником отца, с самых ранних лет был приучен к работе и расчетливому отношению к деньгам. Уже в 11 лет он впервые пробует играть на бирже, причем удачно.

В 13 подает первую декларации о доходах. В которой не забывает указать необходимый вычет в виде стоимости велосипеда и наручных часов, которые приобретались как необходимые для работы средства. Юный сын успешного политика развозил газеты, зарабатывая первые деньги и постигая особенности взрослой жизни. Такой же подход он позже применил и к своим детям, чтобы показать им реальный мир обычных людей, научить их жить по правилам общества, а не золотой молодежи.

В последствии миллиардер Уоррен Баффетт уже не оставлял бизнес, в студенчестве организовав и после выгодно продав первое дело, а со временем выкупив текстильную компанию Berkshire Hathaway, которая и стала его основной инвестиционной базой, работающей и приносящий миллиарды дохода до сих пор, по информации журнала «Форбс».

Всю жизнь он был счастлив в браке, прожив долгие годы с Сьюзен Томпсон Баффетт и воспитав 3 детей.